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韩系电池在华面临全线崩盘,强推电池新国标是

时间:2019-08-28 20:56来源:汽车配件
在新能源汽车的爆发式增长中,也衍生了一些副作用。其中最严重的就是骗补和安全事故。电驹网了解到,“骗补”的手段基本分为两种。 2011年12月才成立的宁德时代,短短7年时间其

在新能源汽车的爆发式增长中,也衍生了一些副作用。其中最严重的就是骗补和安全事故。电驹网了解到,“骗补”的手段基本分为两种。

2011年12月才成立的宁德时代,短短7年时间其成长为全球动力电池销量最大的企业,超过已经有100年历史、特斯拉唯一动力电池供应商的松下电器,和有着70年历史的LG化学。

中国2016年已经成为全球最大的电动汽车市场,销量同比增长53%,达到50.7万辆。按照政府的规划,到2020年中国电动汽车销量将增至500万辆。为了促进新能源汽车产业的发展,中国政府不但为消费者购车提供补贴,还将发布新能源汽车积分政策,敦促车企生产更多电动汽车。按照前不久发布的《双积分管理办法》,中国新能源汽车积分政策将于2018年实施,2018~2020年三个年度的新能源汽车积分比例要求分别是8%、10%和12%,当年不达标的车企需要购买积分。

低成本电动车受影响

另一种是新能源车企自己成立汽车租赁公司,将自己生产的新能源汽车卖给自己的租赁公司。拿到补贴后,以维修电池等名义回收车辆,将其中的核心零部件回收后再次出售,从而循环拿补贴。

当然,面对国外企业的竞争,中国动力电池企业也积极扩充产能为即将到来的“战争”准备充足的“弹药”。其中,宁德时代计划上市融资131亿元,89亿元将用于建设产能24GWh的新工厂,到2020年前达到50GWh的总产能,占到2020年市场需求量的一半。

日前有消息称,松下将与中国合作伙伴合资建厂,生产的电池与特斯拉使用的18650型三元锂离子电池相同,工厂将选址苏州。分析人士指出,受“萨德”事件影响,韩系电池厂商在华受阻,日系乘虚而入,希望能在中国市场占有更多份额。这会对中国动力电池行业甚至新能源汽车行业产生促进作用。相比韩国厂商和中国厂商,日本企业在动力电池核心技术方面拥有不少优势。目前,已有不少日本动力电池配套供应商前往中国沿海地区设厂,如三菱化学、旭硝子清美化学、宇部兴产、三井化学、JFE化学等等。

截至目前,工信部已累计发布了四批《规范条件》目录,共计57家动力电池企业入围,而三星SDI、LG化学、松下等日韩电池巨头至今仍未进入目录,导致上述企业在华的动力电池业务开拓受到了极大影响。

我们先看看全球锂电池行业的格局。在20多年的发展过程中,日韩中已基本上垄断了全球锂电池供应,市场份额高达95%,其中日本市场份额达60%以上,韩国为30%,中国为8%。

政策催生下的电池“独角兽”

竞争激烈 中日厂商联合夹击

在SKI宣布停产后不久,第三批目录共发布87户企业的634个车型,较第二批推广目录相比,数量明显增加。综合目录发布的新能源汽车电池信息可知,新能源车企坚持走三元锂电池路线。尤其在纯电动汽车方面,受最新补贴政策中对动力电池系统质量能量密度的要求,第三批目录中搭载三元锂电池120-130 Wh/kg的纯电动汽车成为主力车型。毕竟磷酸铁锂电池难以拿到1.1倍的补贴,实际的市场竞争力将大幅下降。

这个消息真是一石激起千层浪,褒贬不一众说纷纭。有的车企使用了日韩电池,更换电池需要成本和时间,因此叫苦不迭,他们认为国家政策来的太仓促,而且有碍新能源汽车战略的发展。也有很多人士对该政策鼓掌叫好。他们认为国家政策可以更好地帮助国产动力电池企业,给他们发展的机会。

在新能源汽车产业的带动下,电池企业也在不断提升动力电池的技术研发。在技术研发上,中国电池企业通过近几年的发展已经与日韩企业旗鼓相当。然而,清华大学汽车工程系教授、电动汽车研究室主任陈全世表示:“在技术研发上宁德时代已经不弱于日韩企业,但在工艺的精密程度和生产一致性上与日韩电池企业仍有差距。”

与韩国动力电池巨头在欧洲大肆扩张相比,他们在中国的发展与韩系车的境遇一样,十分艰难。韩国汽车厂商的动力电池产品从去年起就在中国新能源汽车推广目录中“失宠”,失去了与补贴绑定之后的价格优势。再加上“萨德”事件,从目前来看,韩国动力电池未来也许很难进入中国《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。与此同时,中国和日本动力电池厂商在该市场发展迅速。近日,现代汽车选择宁德时代作为首个中国供应商;有消息称,松下将与中国电池厂商合资建厂。这些都表明,全球动力电池市场竞争越来越激烈,而韩国动力电池厂商在华日子越来越不好过。

同样,在插电式混合动力车型中,磷酸铁锂电池也不再唱主角,除第一批目录有应用磷酸铁锂电池车型,从第二批目录开始到现在的第三批,均没有发布搭载磷酸铁锂电池的插电式混合动力车型。即便一直坚持推广磷酸铁锂电池巨头比亚迪,也在调整电池技术路线。例如,比亚迪秦100和唐100上将电池从磷酸铁锂替换为镍钴锰酸锂三元锂电池。

不利于国产电池品牌发展

宁德时代的上市时间可谓“正当时”。因为,政策的保护总是有期限,这个时间点正是2020年新能源汽车补贴完全退坡时。并且,在新能源汽车双积分政策的驱使下,2020年也是合资企业大量在中国市场推出新能源汽车的开始。在补贴完全取消,新能源汽车进入市场化发展阶段,动力电池产业也将进入公平的市场化竞争。

欧洲是全球电动汽车增长最快的市场之一。今年一季度,该地区电动汽车销量同比猛增38%。欧洲各国在不断收紧排放法规,市场对于新能源汽车的需求迅速增长,韩国电池厂商在欧洲建厂,有利于拉近市场距离。与此同时,欧洲拥有大众、宝马、奔驰、雷诺等诸多汽车品牌,在欧洲建厂也便于电池厂商及时反馈客户需求,改进技术。此外,欧洲政府还积极鼓励电动汽车发展,例如匈牙利就为电动汽车以及电池工厂的长期设备投资实行法人税退税政策。

而仅隔一日之后,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,从最新目录可知,虽然国产电池企业受到了政策的庇护而拔地而起,但并不代表一劳永逸。为督促企业提高电池技术水平,四部委公布2017年新能源汽车补贴政策时,除继续对续航里程提出要求外,对动力电池系统质量能量密度也提出要求。这一要求的提出不仅倒逼企业提高电池技术,也对部分新能源车生产企业的技术提高要求。

韩国以三星、LG为代表,日本以松下为代表,凭借着技术优势抢占中国市场。国家统计局数据显示,2015年国内锂电池制造行业实现收入2030亿元,同比增长20%;利润约130亿元,同比增长60%。而LG、三星和松下成为大的受益者。

在陆续公布的几批动力电池企业目录中,三星、LG等国外电池企业均未入列。在政策的导向下,新能源汽车企业纷纷中断采购外国动力电池,转而采购进入目录的中国动力电池企业的产品。因此,在政策的助推下,宁德时代赢来腾飞的最佳时机。2016年1月,宁德时代的估值还仅仅为15亿,短短10个月时间,在2016年的11月其估值就翻了54倍达到810亿。

由于各种原因,韩国电池从去年起已很难再进中国企业的采购目录,却也给其他国家电池厂商带来更多机遇,其中就包括中国电池企业和电池技术领先的日本企业。目前,韩系电池进《规范目录》仍未有任何眉目, 中国动力电池厂商因此抢占了不少市场份额。与此同时,包括日本电池厂商在内的众多企业也希望积极拓展中国市场,争夺韩国厂商留下的市场空间。

提到三元锂电池就不得不联想到韩系电池企业,自《汽车动力蓄电池行业规范条件》提高电池规范后,三星SDI、LG化学、松下等日韩电池巨头至今仍未进入目录。值得关注的是,2016年年底工信部公布的第5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》出现了令人匪夷所思的一幕:总数从498款车型秒变为493款。

于是,国家拿出了购置税减免、车船税减免、中央补贴、地方补贴、不限购不限行等政策来鼓励新能源汽车的发展。一辆续航250公里以上的纯电动汽车,补贴额度达到11万元。有的客车的补贴更是达到数十万元。

飞速发展的背后和“一飞冲天”的规模,让这家中国民营企业充满了神秘色彩。从宁德时代成立时间和中国新能源汽车政策发布时间来看,宁德时代的一路走高,背后正是政策这把强有力的推手。

今年5月30日,三星SDI位于匈牙利格德的动力电池工厂竣工,该工厂在匈牙利布达佩斯以北30公里。三星SDI计划完成该工厂的质量测试后,在明年下半年开始运行。该工厂每年可以为5万辆电动汽车提供电池,并就近为欧洲汽车制造商如宝马、大众供货。

根据2017年新能源汽车补贴政策中的相关规定,纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于90Wh/kg,对高于120Wh/kg的按1.1倍给予补贴。因此,那些依靠控制电池成本的厂商便不得不被迫升级,增加对电池能源系统的重视程度,即便不申请1.1倍补贴,也必须达到最低标准才可获得政策补贴。

在政策和补贴的“驱使”下,我国2015年新能源汽车产量达340471辆,销量331092辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍。既然形势一片大好,为何突然强推动力电池规范呢?

面对2020年完全市场化竞争的新能源汽车市场,更具竞争力的产品是汽车企业抢夺市场的关键,因此技术领先的日韩动力电池将再次吸引车企的关注。

当前,中国动力电池供应商主要包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、沃特玛等企业,这些动力电池厂商发展迅速,因为中国是全球最大的新能源汽车市场,超过90%的锂电池都在本土生产。而且,中国市场劳动力和生产成本低,产品竞争力相对强一些。此外,中国已经形成相对完整的锂离子电池的产业链,在锂离子电池材料的配套方面占有一定的优势。因此,韩国电池供应商在华越来越难以与中国厂商抗衡。

当前,中国发展新能源汽车的战略方向越来越明晰,相应市场规模呈快速扩大之势,其对基本技术和设施的要求也在不断提高。而电池技术在新能源汽车发展初期便引得行业内的关注,国家成立了重点研发计划“新能源汽车”重点专项,当技术和政策均在督促电池行业发展时,促进我国的电池技术引领全球行业发展,并为新能源汽车的发展奠定基础。

那么,该如何看待动力电池的强制性规范呢?

目前,宁德时代已经与宇通、上汽、北汽、吉利、福汽、中车、东风和长安等国内大型整车企业签下长期合作协议。合资企业中,宁德时代也进入宝马、大众的供应体系。今年5月在创业板挂牌后,其市值预计将突破3000亿。至此,宁德时代将完成其神话般的成长上市之路。

自去年以来,由于未能进入中国动力电池《规范目录》,包括三星SDI、LG化学等韩国动力电池厂商在华业务均受到了不同程度的影响。今年3月29日,韩国SK Innovation与中国企业合资在华设立的新能源汽车电池企业——北京电控爱思开科技有限公司宣布,由于订购量减少已全线停产。与此同时,LG化学也传出其位于南京的动力电池工厂停工,生产线已基本处于闲置状态的消息。而三星SDI在中国西安的生产线同样也已闲置了几个月,据知情人士透露,由于“萨德”事件,该公司决定重新考虑中国西安电池工厂的扩建计划。

除韩系电池受影响之外,部分自主新能源车型同样受到了政策的影响。根据全国乘用车联合会数据分析,2015年的纯电动汽车中A00级车占比63%,且A0级成为纯电动汽车的销售主力。但是对2016年前两个季度的销售分析,A级纯电动车在不断崛起并呈现爆发式增长,达到纯电动份额的37%左右。今年前两个月的新能源汽车销量虽然出现了断崖式增长,也可解读出政策对新能源汽车的倒逼作用。

骗补严重、电池质量良莠不齐埋下安全隐患

据三星去年在法兰克福车展上展示的最新技术显示,其安装20个电池模块时汽车续航里程可达到600-700公里,安装10至12个电池模块时续航里程可达300公里。韩国SKI去年开始量产的NCM811电池,续航里程可以达到500km,2020年研发的新电池预计续航里程可达到700km。中国的宁德时代正在研发能量密度为300Wh/Kg的新产品,预计续航里程将超过600公里。

由于在中国市场遇冷,韩国动力电池厂商开始“扎堆儿”在欧洲建立自己的生产设施。据外媒报道,LG化学正在波兰弗罗茨瓦夫兴建的电动汽车电池工厂总投资4000亿韩元,占地面积相当于五个足球场。该工厂计划最早于今年年底投产,这个一站式生产设施将会生产电芯、电池模块和蓄电池组产品,每年能为10多万辆高性能电动汽车提供动力电池。

动力电池密度提升

中国汽车工程学会电动汽车分会主任、清华大学教授陈全世就表示,“政策对电池做出要求是对的,电池安全问题应重视,不能没有门槛。”

近日,据国外媒体报道随着中国新能源汽车补贴的退坡,韩国电池厂商正在加大对中国的投资。4月份“闪电”过会后的宁德时代,将在5月份正式在创业板挂牌。据估算,宁德时代上市后其市值或将突破3000亿,成为创业板第一大股。中国电池行业的独角兽刚站住脚,韩系电池企业已经蠢蠢欲动,为2020年抢夺中国新能源汽车市场做准备。

去年年中,中国工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(以下简称《规范目录》),包括31家单体企业和1家系统企业,三星SDI、LG化学、SK Innovation、松下等日韩电池巨头均未进入目录,这导致这些企业在华的动力电池业务受到极大影响。去年年底,中国工信部发布2016第5批《新能源汽车推广应用目录》(以下简称《推广目录》),其中5款新能源汽车被移出官方推荐目录,这5款车型配套动力电池来自LG化学、三星SDI、通用等企业。因此,有行业内人士猜测,这些车型被移出的原因或与使用外资动力电池有关。

韩系三元锂电池毁灭性打击

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金沙网站网址,中日韩动力电池抢夺战已开启

当前,韩国三大动力电池制造商——LG化学、SK Innovation、三星SDI都积极在欧洲建立动力电池工厂。据悉,LG化学目前正在波兰弗罗茨瓦夫建设动力电池工厂,该工厂预计将于明年末完工。近日,SK Innovation宣布,公司计划在欧洲建立一家电池工厂,为其大客户戴姆勒供货。另外,三星SDI位于匈牙利格德的动力电池工厂已于5月底竣工,计划明年正式投产。

除此之外,LG化学位于中国南京的动力电池工厂也传出停摆的传闻,此前有媒体报道称,目前其生产线也基本已处于闲置状态,其正在商议将该项目打包卖给上汽。

巨额补贴给了外资动力电池品牌

“韩国电池制造商正在接受汽车制造商的询问。”一家韩国电池公司高管透露,“这是因为,随着中国电动汽车补贴政策将于2019年底结束,汽车厂商需要为它们的新车型做好准备。”

失之东隅 韩国厂商在欧建厂

事实上,自去年受到新能源补贴政策等的影响,包括三星SDI、LG化学等位于国内的动力电池企业业务都受到了不同程度的影响。日前,继三星SDI和LG化学位于国内的动力电池企业业务进展受困之后,SKI方面于去年年底以电池订购量减少为由停止生产。

一种是新能源车厂商与购车客户合谋,双方利用拟定好的购买合同到相关部门申请汽车牌照和车辆行驶证,获取相关证件之后申请补贴。补贴到手后,厂商再从客户手里低价回购电池等核心零部件,并将骗到的补贴分一部分给“合谋”的客户,双方形成了利益链。

从企业规模,产销量和市值,中国的宁德时代已经与日本的松下、韩国的LG、三星等不相上下,甚至超过竞争对手。因此,在企业实力相差不大情况下,在市场化竞争环境中,技术将成为竞争的焦点。

未进目录 在华发展遇滑铁卢

3月30日,韩国SK Innovation与中国企业合资在华设立的新能源汽车电池厂宣布已全线停产。在这场关于电池的竞争中,最终受政治政策影响,在进口韩系电池受限后,合资韩系电池企业也受到了致命的打击。

此外,由于发展过快,动力电池企业越来越多,动力电池质量也良莠不齐。去年发生了数起新能源汽车起火事故。很多专家认为,由于库存电池的销售一空、电池开始进入老化期等原因,今年电池起火的几率有可能会升高。电池的安全隐患必须引起重视。这也是国家强推动力电池规范的原因之一。

技术之争

由于韩国电池供应商未能进入《规范目录》,近日,韩国汽车制造商现代选择宁德时代作为首个中国电池供应商。据悉,宁德时代将为现代汽车的插电式混合动力车索纳塔提供电池,索纳塔插混版将于2018年上半年在华上市。一名现代内部人士称:“现代正在推动供应链的多样化,因此选择宁德时代作为首个中国电池供应商。”

让我们回到最初的起点。近年来,国家视新能源汽车为弯道超车的最好机遇,并拿巨额真金白银补贴新能源汽车。2014年5月24日上午,习近平在上海汽车集团考察时强调,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,新能源汽车技术研发能不能占领制高点,已经成为当今世界汽车行业竞争的焦点。

早在2015年前,韩国三星、LG和SK三大电池制造商均已经在中国投资建立工厂,为上汽、北汽等车企提供动力电池。为迎接2020年中国市场的需求,韩国SK将SK电池中国控股更改为了“SK蓝龙能源”,并投入864亿韩元。三星SDI也宣布投资2394亿韩元,在中国建立一个电池材料生产合资企业。

核心提示:与韩国动力电池巨头在欧洲大肆扩张相比,他们在中国的发展与韩系车的境遇一样,十分艰难。韩国汽车厂商的动力电池产品从去年起就在中国新能源汽车推广目录中“失宠”,失去了与补贴绑定之后的价格优势。

在锂电池产业发展方面,三方优势领域不同。日本技术实力雄厚,锂产业的自动化程度高,产品质量好,但由于产品成本始终居高不下,一定程度上限制了日本锂电产业的全球扩张,近年来已有逐步被韩国赶超的趋势。韩国技术水平略低于日本,但凭借该国特有的大财团优势,可集中资源重点发展。近年来,韩国电池企业在中国陆续建厂投产,降低了锂电池生产成本,有助于抢占中国这个全球最大电动汽车市场。相较于日韩,中国企业技术水平高低不一,整体水平弱于日韩。

不同于两年前中日韩三国电池产业实力的巨大悬殊,这次日韩电池企业再次对中国动力电池市场发起的攻势,中国动力电池产业已经有了“抵抗力”——即将在创业板挂牌的宁德时代。

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最近,动力电池强推贵伐的消息刺激了业界的神经。相关部门要求重审新能源推荐目录,电池厂家没有进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录的都不予以通过,所有整车厂家的动力电池必须选择通过电池备案目录的品牌,否则拿不到补贴。

此外,今年3月份松下在中国大连的“新能源专用方形锂电池工厂”正式投产生产,其年产能能满足20万辆新能源汽车的动力电池需求。今年年初,松下表示正考虑与特斯拉在中国建立一个超级电池厂。

坊间流传,如果新能源汽车想要进入《推广目录》,必须采购电池《规范目录》里的产品。韩国三星SDI以及LG化学均曾申请第四批电池《规范目录》,而未能获批,不能获得补贴。配备这些企业电池的电动汽车在市场竞争中也可能会失去与补贴绑定的价格优势。因此,尽管中国新能源汽车增长潜力无限,但是韩国电池厂商在华发展并不顺利。再加上“萨德”事件持续发酵, 无论是韩国汽车厂商还是电池供应商,最近在中国的日子都不太好过。

众所周知,电动汽车的核心就是电机电池电控。电池又是核心的核心。一辆电动汽车的成本,有一半是动力电池成本。可以说,新能源汽车能否弯道超车,首先要看动力电池能否玩弯道超车。如果国家拿出的巨额补贴,没有促进国产动力电池的发展,反而壮大了外资动力电池品牌,那不仅不是弯道超车,反而是越落越远了。

从体量上看,不管是日本的松下,还是韩国的三星、LG或SK,以及中国的宁德时代,未来都无法满足巨量的市场需求。随着日韩电池企业对中国市场的投入,未来动力电池产业宁德时代一家独大的局面也将不复存在,几大巨头之间的较量或从今年悄然开始,而这场竞争的背后更多的是技术实力的竞争。

SK Innovation最近也宣布,计划在欧洲建设一座电池工厂,为戴姆勒提供动力电池。去年2月,该公司与戴姆勒签订了一份锂电池供应合同,为奔驰今年下半年发布的电动汽车提供电池。据悉,SK Innovation正在考虑工厂选址事项,可能会选择在匈牙利或者捷克建设新工厂。该公司预计在今年之内确定选址并破土动工,明年开始投产。

不可否认,在政策的保护下,中国动力电池产业在规模和技术上已经取得明显的进步,缩小了与国际电池技术水平之间的差距。在新能源汽车补贴政策退坡之际,中国动力电池企业将重新与国际电池企业站在同一起跑线一争高下,今非昔比的中国动力电池产业,是否将为中国汽车产业“换道超车”提供坚强的“中国芯”?

从2009年开始,中国政府已经明确发展新能源汽车产业的路线。因此,宁德时代的成立正式响应国家对发展新能源汽车产业的号召。政策对宁德时代的巨大推动作用,在2016年表现得淋漓尽致。

去年,全球汽车动力锂电池产量69GWh,中国公司贡献44.5GWh,占比64.5%。其中,宁德时代销售12GWh,位居全球首位,并占据全球动力电池总销量的17%,占去年中国新能源汽车动力电池装机量36.27Gwh的30%。据公开资料显示,2016年1月宁德时代估值为15亿,到7月份时估值已经攀升至230亿,11月时已经达到810亿元。

动力电池技术的高低,在新能源汽车上直观的体现为续航里程的长短。目前,中国新能源汽车市场续航里程为150-199km的车型,超过总量的一半以上,仅有10款车型续航里程超过400km。

宁德时代飞速“膨胀”的背后,正式源于2016年3月24日,工信部发布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》。该政策规定新能源车型推广目录与《汽车动力蓄电池行业规范条件》捆绑,即采用没有进入目录的电池的新能源汽车产品,从当年5月1日开始将不进入新能源汽车推广目录,也就无法获得政策补贴。

核心提示:面对2020年完全市场化竞争的新能源汽车市场,更具竞争力的产品是汽车企业抢夺市场的关键,因此技术领先的日韩动力电池将再次吸引车企的关注。

按照规划,2020年中国新能源汽车销量将达到200万辆,保有量将达到500万辆。据行业预测,2020年动力电池的需求量将达到100GWh,对应市场规模将超过千亿级。在需求和市场都具备的条件下,日韩动力电池企业显然不会错过抢夺全球最大新能源汽车动力电池市场的机会。

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